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全權委託報告內容及服務項目

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客戶服務

客戶專屬網路查詢投資相關資訊
配合投資環境，適時推出利基型代操商品。
每日－投資損益表、投資明細表
每月－當月投資報告與檢討建議、定期拜訪客戶，提供整體市場方向與操作策略。
不定期－舉辦投資說明會、專題報告、法人聯誼會，邀請客戶參加。
若客戶整體資產減損狀況超過10%，即親自拜訪客戶，說明資產狀況及操作改善策略。

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客戶績效分析網

藉由客戶績效分析平台(CRM)作為基金經理人與委託人之互動橋樑，並透過網路化、電子化
的客服處理與績效管理，使受託機構與委託客戶維繫良好的互動關係。網址為http://sitc.polaris.com.tw/web/entrust/service03.asp。

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全方位產品規劃

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類型	組合產品	相對基金產品
積極型	股票為主	寶來精準中小基金 寶來績效基金 寶來矽谷基金 寶來2001基金 寶來全球優勢基金
平衡型	股票及債券組合	寶來平衡基金 寶來雙盈平衡基金
被動管理型	指數股票型或指數型	寶來台灣卓越50基金 寶來台灣加權股價指數基金
護本護利型	股票及債券組合(主動調整型)	CPPI+TIPP
固定收益型	債券為主(或加入衍生性商品)	寶來得利基金 寶來富利基金 寶來得寶基金 寶來全球短期債券基金
量身訂作型	股票+債券+(ETF+選擇權)	寶來全權委託

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