| 基金類型 |
開放式平衡型 |
成立日期 |
93.04.09 |
成立價格 |
新台幣10元 |
投資地區 |
台灣 |
| 經理費 |
1.00% |
保管費 |
0.10% |
收益分配 |
無 |
買回期限 |
無 |
| 經理人 |
陳建宗 |
學歷 |
政治大學國貿系
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經歷 |
復華投信經理
保誠投信副理
三陽投顧研究員
三陽證券研究員
第一投顧研究員
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| 投資標的 |
(一) 投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、公債、金融債券、公司債(含可轉換公司債)及經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
(二)原則上，本基金投資於上市(櫃)股票每季平均不低於10%，並不高於70% |
| 基金特色 |
◎股債均衡佈局，淨值穩定，可為客戶兼顧本利
◎多元投資策略，追求長期穩健報酬
◎股票比重介於 10% ~ 70%
◎「保障資本安全」為選股首要考量
◎靈活運用「可轉換公司債、金融資產證券化商品」提升整體收益 |
| 操作策略 |
掌握景氣多頭、嚴控下檔損失－多空雙利
精準選股策略、搭配穩健債券－股債雙全
運用黃金比例、鎖定投資獲利－本利雙盈 |
| 保管銀行 |
中國信託商業銀行 |
申購匯款帳戶
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請參考交易服務台下，申購作業說明
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單筆申購
(最低金額) |
新台幣10000元 |
定時定額
(最低金額) |
新台幣3000元 |
| 投資金額 |
100萬元以內
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100萬元(含)─500萬元
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500萬元(含)─1000萬元
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1000萬元(含)以上
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| 手續費率 |
1.5%
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1.2%
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1.0%
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0.5%
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注意：
本基金經行政院金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證 本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保
證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書 |
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